CRM Convertx
SDR IA, Atendente IA, extração B2B, WhatsApp oficial, voz com gravação, automações e app mobile — tudo no mesmo pipeline. Não substitui pessoas; multiplica o que cada vendedor entrega.
1 stack
Vendas + canais + IA
API-first
Webhooks e integrações
Por dentro
Produto que a própria Convertx opera no dia a dia.
Roadmap puxado por uso real — não por planilha de software genérico.
Implantamos o nosso próprio CRM — não terceirizamos ferramentas genéricas. A stack reflete o produto em produção: hub SDR IA (extrator, disparo WhatsApp e e-mail, agentes), Atendente IA com copiloto, WhatsApp Oficial e Evolution, voz Twilio com gravação quando disponível, follow-up automático, API e webhooks, além do app mobile. Configuramos tudo no programa e a plataforma permanece com você.
Panorama
O que o CRM cobre na prática
Módulos reais do sistema: vendas, IA, canais, automações, métricas e integrações — em um único lugar.
Funcionalidades
O que o CRM oferece
Vendas, pipeline e operação diária
O que o time usa todo dia: negócios em Kanban, modo foco para priorizar o próximo passo, contatos e contas com histórico único, atividades e propostas com catálogo.
- ✓Pipeline visual e estágios configuráveis
- ✓Modo foco e políticas de priorização
- ✓Contatos, contas (empresas) e timeline por pessoa
- ✓Atividades, tarefas e modelos de proposta com itens de linha
SDR IA: dados, disparo e agentes
Módulo pensado para prospecção B2B: extrai e organiza empresas, dispara por regras no WhatsApp e no e-mail, com agentes de IA e trilha de histórico dos envios.
- ✓Extrator de empresas e enriquecimento de dados
- ✓Disparo multicanal com regras e filas
- ✓Agentes configuráveis para qualificação
- ✓Histórico de disparos e cadastros B2B via API
Atendente IA, copiloto e base de conhecimento
IA no atendimento humano: respostas assistidas, base de conhecimento alimentando o contexto e fluxos que reduzem tempo de primeira resposta sem substituir o vendedor no fechamento.
- ✓Atendente IA para demandas recorrentes
- ✓Copiloto com sugestões no contexto da conversa
- ✓Base de conhecimento ligada ao atendimento
- ✓Blog posts com IA (conteúdo auxiliar para inbound)
WhatsApp, voz e omnicanal real
WhatsApp Business API oficial e Evolution no mesmo produto: inbox unificado, templates, softphone para chamadas por telefone ou WhatsApp e registro de ligação com gravação quando a operadora entrega o áudio.
- ✓WhatsApp Oficial + Evolution API (QR code / instâncias)
- ✓Inbox e thread por contato com e-mail no mesmo lugar
- ✓Ligações integradas (PSTN e voz no WhatsApp, conforme setup)
- ✓Gravações sincronizadas via Twilio no histórico da conversa
Automações, follow-up e governança do funil
Menos dependência de “lembrar na cabeça”: automações por pipeline e estágio, follow-up automático, criação de negócio ao entrar lead, redistribuição entre vendedores e disparos em massa com template aprovado.
- ✓Automações e gatilhos por estágio do negócio
- ✓Follow-up automático com regras de cadência
- ✓Criação automática de oportunidades e redistribuição
- ✓Disparos em massa e busca de telefones
Métricas, metas e catálogo
Gestão enxerga o funil com dados: performance de reuniões, estatísticas por vendedor, Lead Machine B2B, metas e gamificação. Catálogo de produtos e empreendimentos com mídias ligadas ao negócio.
- ✓Performance geral, time e Lead Machine
- ✓Metas, KPIs, pontuação por ação e regras de score
- ✓Produtos, empreendimentos e mídias integradas ao CRM
- ✓Relatórios e visão por usuário para corrigir rumo com números
Aplicativo mobile
O mesmo CRM no bolso: app nativo para iOS e Android com a mesma conta do web. Ideal para SDR e closer acompanharem conversas, disparos e tarefas fora do escritório.
- ✓App iOS e Android com login unificado ao CRM web
- ✓WhatsApp e conversas acessíveis no mobile
- ✓Notificações e operação comercial em movimento
- ✓Continuidade do histórico por contato em qualquer dispositivo
Recursos
Recursos do CRM
IA integrada
SDR IA e Atendente IA com agentes personalizados para qualificação e atendimento. Copiloto para sugestões em tempo real.
WhatsApp integrado
Conversas centralizadas, disparos em massa, templates e integração com pipeline. Atendimento humano e IA no mesmo fluxo.
E-mail, voz e gravação
Ligações via WhatsApp Oficial e telefone (Twilio), com registro da chamada e gravação quando disponível na operadora. E-mail e histórico no mesmo contato.
Pipelines e automações
Pipelines e estágios sob medida, follow-up automático, criação de negócios por regra, redistribuição entre vendedores e disparos com template.
Análises e gamificação
Performance de reuniões, estatísticas por vendedor, Lead Machine B2B, metas, KPIs e pontuação por ação.
Prospecção B2B com dados
Extração e enriquecimento de empresas, disparo SDR por regras (WhatsApp e e-mail), agentes configuráveis e histórico de envios.
Aplicativo mobile
App para iOS e Android: acompanhar conversas, disparar WhatsApp e operar fora do desktop com a mesma conta do CRM.
Catálogo e propostas
Produtos e empreendimentos no CRM, modelos de proposta e itens de linha para montar orçamentos sem sair do negócio.
API, webhooks e integrações
API REST com chaves e permissões, webhooks de entrada e saída, sincronização com Google Agenda, Meta Ads e importação em planilha.
Impacto
Antes e depois do CRM
Planilha, WhatsApp pessoal, e-mail solto — cada um no seu canto
Um único CRM: conversas, negócios e histórico por contato
Vendedor “esquece” de dar follow-up, leads caem no esquecimento
Automações de follow-up, tarefas pendentes e copiloto com sugestões
Gestor não sabe quem está vendendo o quê, metas sem base
Dashboards em tempo real, metas, KPIs e performance por vendedor
Prospecção B2B manual: listas frias, dados incompletos, cadastro duplicado
Extrator B2B, disparo SDR IA e cadastro estruturado com API e webhooks
Por que nós
O problema, a promessa e o perfil que atendemos
72%
Das empresas não batem metas — não por falta de leads
90 dias
Para dobrar eficiência do meio do funil
6 meses
Sistema instalado + pilotagem assistida
B2B
SaaS, indústria, serviços — diversos portes
Incluso no pacote
- ✓Consultoria completa com acompanhamento contínuo
- ✓Implantação do CRM incluída (configuração, pipelines, automações)
- ✓WhatsApp Oficial e Evolution, e-mail e ligações com histórico e gravação (Twilio)
- ✓SDR IA e Atendente IA: prospecção, qualificação e copiloto no atendimento
- ✓Extração B2B, follow-up automático, metas e relatórios de performance
- ✓Aplicativo mobile para o time comercial
Conecte
Integrações disponíveis
Diferencial
Por que tecnologia própria
Integração total
IA, WhatsApp, e-mail e ligações na mesma plataforma. Histórico unificado por contato. O time comercial foca em vender, não em operar sistemas diferentes.
Evolução contínua
Desenvolvemos e operamos o CRM internamente. Novidades entram com base no que funciona em operações reais — não em roadmap genérico de produto.
FAQ
Perguntas frequentes
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O CRM é implantado junto com a consultoria. Agende um diagnóstico gratuito para entender como a tecnologia e o processo se encaixam na sua operação.
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